Fly es un niño huerfano, que es recogido por Blas en la Isla Dermilin. Al resurgir el Rey Malo la princesa Leona le pide al Maestro Aban instruir a Fly. Aban lo toma como discipulo y su entrenamiento para convertirse en heroe en una semana inicia, pero al segundo dia aparece Headler y mata al Maestro Aban, Fly se enfurece y derrota a Headler, gracias a la Marca del Dragon que le aparecio en la frente. Sin embargo Headler escapa y jura vengarse del pequeño heroe. Pop y Fly se unen para derrotar al Rey Malo y a su ejercito comandado por Headler.
